作为现代数据中心的核心特征之一,软件定义正在获得越来越广泛的关注。《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》提出“软件定义”已成为驱动未来发展的重要力量、加速软件定义存储等技术发展。Gartner 也于近日发布了中国区首个软件定义存储竞争格局报告,对软件定义存储的市场趋势与厂商格局进行了梳理,为进一步了解国内软件定义存储发展现状提供了价值参考。

在报告解读之主流玩家分析篇中,我们重点解读了该报告中的主流玩家,以下我们将针对报告中的市场现状和趋势进行介绍。

报告提到,在数据爆炸和新兴工作负载的推动下,中国 iSDS(基础设施软件定义存储)正在经历高速增长。中国 iSDS 市场的关键特征包括:

  • 尽管存在增长机会,但中国的基础设施软件定义存储 (iSDS) 市场高度分散,同时面临来自公有云和传统存储解决方案的竞争。
  • 本土厂商是主要参与者,原数据中心基础设施厂商与专业 iSDS 产品厂商进行竞争。
  • 国产化正在塑造一个不同于成熟市场的生态系统,这将影响 iSDS 厂商的产品决策和合作伙伴战略。

根据报告数据,到 2025 年,中国企业在核心数据中心或公有云中采用 iSDS 技术的比例将从 30% 增长至 60%。在政府大力推动 IT 基础设施发展和超大规模公司蓬勃发展的驱动下,中国数据中心基础设施市场预计从 2020 年到 2025 年将以 10.7% 的复合年增长率 (CAGR) 增长。私有基础设施仍然是 CIO 的首要任务。

越来越多的企业不再使用传统的三层架构,而是采用类似云的横向扩展架构来支持人工智能、机器学习和分析等现代化需求和新兴应用场景。作为现代数据中心的重要支撑,软件定义存储 (SDS) 在未来几年为厂商提供了巨大的增长机会。

但是由于市场环境和 IT 成熟度的不同,中国企业在 SDS 上的购买行为与成熟市场存在较大差异:

  • 私有基础设施仍然是许多中国企业的首选。很多企业,尤其是大型企业,“云优先”或“公有云优先”的认知尚未广泛建立。大多数 SDS 部署在本地数据中心以支持私有工作负载,往公有云的扩展有限。 
  • 中国企业对开源软件 (OSS) 更加开放。与专有软件相比,用户认为开源软件价格低廉,厂商锁定更少。 尽管从 OpenStack 实施失败中吸取的一些教训改变了这种看法,但部分企业仍然愿意在特定的技术领域尝试开源软件。一些 ​​SDS 厂商构建了基于 Ceph 的解决方案,并在市场上获得了关注。 
  • 政府推动“支持国产”,鼓励企业从处理器、服务器和基础设施软件到应用程序都采用本土技术,由此塑造出一个不同于成熟市场的生态系统,SDS 厂商须与之合作。

中国 iSDS 业务在过去几年中一直处于以下竞争态势:

  • 本土厂商在市场上处于领先地位。IBM 和 VMware 等全球厂商在中国的市场渗透有限。当前的 SDS 市场由本土厂商主导,曙光、H3C、华为和浪潮等原数据中心基础设施厂商都有作为 SDS 销售的分布式存储产品。SmartX 、杉岩、和 XSKY 等公司专注于存储并在利基市场上展开竞争。
  • 一体机为 iSDS 的主流交付模式。纯软件交付处于市场的早期阶段,主要由专业 iSDS 产品公司提供。大多数原数据中心基础设施 (DCI) 厂商只支持他们自己的 iSDS 服务器,打包为超融合集成系统 (HCIS) 或存储设备,以确保更高的利润并减少兼容性管理方面的投资。
  • 厂商在块、文件和对象(所有存储协议)方面展开竞争。块存储更适合现有应用场景,如虚拟化、数据库和虚拟桌面基础设施 (VDI),并推动超融合基础设施(HCI)的发展。经过良好的市场教育,市场已经充分认识到了 HCI 的价值。对象存储和文件存储更适合蓬勃发展的非结构化数据和新兴应用场景,但目前还处于早期采用阶段。专注于文件和对象的 SDS 厂商经常发现很难明确定义市场,也很难有效地将他们的产品与竞争解决方案区分开来,这促使厂商扩展到更广泛的存储领域,以扩大其目标市场。

对于未来的竞争态势,报告提到以下关键点:

  • 参与本土生态系统:构建安全可信的 IT 生态系统是未来几年中国 IT 市场的主旋律,这涵盖了从处理器、系统、操作系统 (OS)、基础设施软件到应用程序的完整技术堆栈。 在此背景下,支持国产倡议的影响将从政府部门扩大到更广泛的国有企业。 对于 iSDS 厂商来说,与本土处理器和操作系统完成兼容适配是抢占市场先机必不可少的能力。
  • 企业上云的需求推动软件交付:中国企业正在加速基础设施现代化和向云的过渡。云基础设施建设有望实现强劲增长,尤其是私有云和行业云。各级地方政府正在建设政务云以整合各部门的 IT 支出。出于安全和数据治理的考虑,重要的业务应用会部署在这些私有云和行业云上,这将是未来一到三年的投资重点。这将直接推动以软件形式交付的存储的采用。同时,随着 IT 愈发成熟,产品差异化将在竞争中发挥越来越重要的作用。
  • 边缘和多云机会潜力大但较为分散:随着 5G 和物联网 (IoT) 的发展,边缘数据中心将成为一个快速增长的市场。但是,边缘应用场景非常多样化且特定于垂直行业。针对边缘场景的解决方案是高度定制的,这对 iSDS 厂商的产品市场化提出了巨大挑战。 他们需要在每个垂直领域寻找领先的解决方案提供商,并采用“直销”或“集成”策略来抓住这个机会,而不是直接向最终用户销售。

下面是Gartner中国区软件定义存储报告对 SmartX 的评价:

SmartX

产品概览

    • 以自主研发的分布式块存储 ZBS 为业内所熟知。
    • 拥有超融合、分布式块存储、容器原生存储(IOMesh)三大产品线。
  • 向网络和安全领域拓展,成为一家能够提供多种解决方案的数据中心基础设施厂商。
  • 为本地私有部署提供数据服务并支持所有主流的块存储业务应用。

如何竞争

  • 超融合产品的主要竞争力在于其稳定性与高性能。
  • 通过引入 NVMe-oF 和持久内存等技术,SmartX 产品相较于业内同类产品能提供更高性能。
  • ZBS 已经在多个行业中部署,并在金融、制造、医疗行业中积累了大量客户,客户复购率高。
  • 构建了广泛的生态体系,支持鲲鹏、海光和飞腾平台并实现方案落地。
  • 积极拓展海外市场,并赢得了亚太和 EMEA 等地区的客户。

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